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bob鲍勃体育:医疗器械赛道进入高速发展期 迈瑞医疗基本面持续向好

来源:bob256体育 作者:bob鲍勃体育 日期:2022-09-28 05:53:20

  1月5日,A股三大指数小幅低开后震荡下挫,沪指盘中曾跌破3600点,但在权重板块的加持下跌幅较小,同时上证50指数盘中拉升一度涨超0.5%,深成指、创业板指跌幅则分别超过1%、2%。截止午间收盘,沪指跌0.81%,报3602.74点,深成指跌1.57%,报14558.66点,创业板指跌2.77%,报3160.18点。沪深两市合计成交额8477.2亿元,北向资金实际净流入11.24亿元。

  实际上,昨日作为年后开盘第一天。放眼市场,各类赛道股集体大跌,CRO、芯片、锂电池、光伏等板块跌幅居前。除了迈瑞医疗之外,药明康德跌超8%,宁德时代盘中一度跌超4%,凯莱英法拉电子跌停,盛新锂能禾望电气等接近跌停。

  而这些个股,大多数都处于前两年(2020年和2021年)领涨的板块。宁德时代在过去两年股价翻了四倍,期间一度涨近6倍,凯莱英两年大涨涨逾两倍,期间一度涨近四倍;药明康德、迈瑞医疗过去两年也暴涨一倍有余。

  从这些个股当前的股价来看,在经过前期暴涨之后,不免有些“高处不胜寒”。事实上,从基本面上看,以迈瑞医疗为代表的赛道龙头们,并没有出现任何变化,甚至保持了持续向好的态势。

  以迈瑞医疗为例,虽然这段时间,市场对于迈瑞医疗的争议很大,从半年内出现两次单日跌幅超过10%就可以看出。有认为估值高的,有认为业绩增速会放缓的,但这些担忧其实都没有一个稳定的逻辑支撑,主要以猜测为主。

  相反,笔者认为,首先,从基本面上看,迈瑞医疗并不具备“失控”以及股价长期下行的基础。

  2021年前三季度,迈瑞医疗实现收入合计193.92亿元,同比增长20.72%,归母净利润66.63亿元,同比增长24.23%;其中第三季度单季实现收入66.13亿元,同比增长20.25%,实现归母净利润23.18亿元,同比增长21.41%。

  从2018年10月在A股上市至今,迈瑞医疗的营收增长和净利润增长从未低于20%。

  近年来,迈瑞医疗的净资产收益率-摊薄持续在25%以上,销售净利率则持续提升,2021年三季报时达到34.37%。

  而且,从目前公司内部传达出来的信息来看,管理层对迈瑞医疗2021年四季度的业绩也是充满信心的。

  据迈瑞医疗最新的调研记录显示,高管介绍,自2020年四季度开始国际疫情进入常态化,疫情相关订单开始逐季度回落,因此国际市场2021年同期的高基数压力已经基本缓解,预计国际市场2021年四季度增速将有所回暖。

  同时,由于公司2020年在国际市场实现 700 家空白高端客户的突破,超过了历年高端客户突破数之和,使得公司 在全球范围的品牌影响力得到了空前的提升,2021 年上半年分别进一步实现了 400 家空白高端客户和 300 家高端客户协同销售的突破,未来国际市场的增长将步入一个新的台阶。

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