当前位置:首页 > 新闻动态 > 公司要闻

公司要闻

bob鲍勃体育:佐力药业:2022年度向特定对象发行股票预案

来源:bob256体育 作者:bob鲍勃体育 日期:2022-09-25 03:54:47

  一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

  二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上市公司非公开发行股票实施细则》等要求编制。

  三、本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

  四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得公司股东大会审议通过、深交所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册。

  六、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第七次(临时)会议审议通过。根据有关法律法规的规定,本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得公司股东大会审议通过、深交所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

  二、本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名(含),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,最终发行对象将由股东大会授权董事会按照中国证监会、深交所相关规定及本预案所规定的条件,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

  本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。

  三、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价格将作出相应调整。

  本次发行经深交所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后,最终发行价格由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据发行对象的申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

  四、发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起,六个月内不得转让。发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、行政规章、规范性文件、交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定。发行对象基于本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

  五、公司本次拟向特定对象发行股票数量合计不超过100,000,000股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,发行股数及数量上限按照总股本变动的比例相应调整,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。本次发行后,公司的实际控制人不会发生变化,亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  六、本次向特定对象发行股票完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

  七、公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 91,000.00万元(含91,000.00万元),并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准,在扣除发行费用后拟投入下列项目:

  在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

  若本次向特定对象发行股票实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

  八、本预案已在“第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况”中对《公司章程》中有关利润分配政策、最近三年利润分配方案和实施情况、公司2022年-2024年股东回报规划的详细情况进行了说明,请投资者予以关注。

  九、本次发行完成后公司股本总额和净资产规模将增加,而募投项目实现其经济效益需要一定的时间,短期内公司每股收益等财务指标与上年同期相比可能出现一定程度的下降,公司股东将面临即期回报被摊薄的风险。为维护全体股东的合法权益,根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定,公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了认真分析,并拟定了填补被摊薄即期回报的具体措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,特提请投资者注意。相关情况详见本预案“第五节 与本次发行相关的董事会声明与承诺事项”。

  十、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”,注意投资风险。

  本预案中公司对本次发行完成后每股收益假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。请投资者注意投资风险。

  一、本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响 .... 37

  三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交

  四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情

  五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,

  一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明....................... 48

  五、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,以及公司从事募投项目在人员、技术、市

  六、公司董事、高级管理人员关于公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 ............... 54

  七、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 ............... 55

  佐力药业/公司/上市公司 指 浙江佐力药业股份有限公司,股票代码:300181

  本次发行 指 经公司第七届董事会第七次(临时)会议审议通过,佐力药业拟向不超过35名特定投资者发行股票,募集资金不超过 91,000.00万元,用于智能化中药生产基地建设与升级项目等募投项目。

  本预案/预案 指 浙江佐力药业股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案

  凯欣医药 指 原名浙江凯欣医药有限公司,现名重庆医药集团湖州医药有限公司

  回报规划 指 浙江佐力药业股份有限公司2022-2024年度股东回报规划

  药用真菌 指 作为药物用以预防、治疗疾病的真菌。它们在生长、发育的代谢活动中,能于菌丝体、菌核或子实体内产生酶、蛋白质、脂肪酸、氨基酸、肽类、多糖、生物碱、甾醇、萜类、苷类以及维生素等具有药理活性或对人体疾病有预防、抑制或治疗作用的物质。

  募投项目 指 募集金投资项目,包括智能化中药生产基地建设与升级项目、企业研发中心升级项目、数字化运营决策系统升级项目、补充流动资金四个项目。

  阿尔茨海默病(AD) 指 Alzheimer disease,是一种起病隐匿的进行性发展的神经系统退行性疾病。

  OTC 指 非处方药是指由国务院药品监督管理部门公布的,不需要凭执业医师或执业助理医师处方,消费者可以自行判断、购买和使用的药品。因此,非处方药又称为柜台发售药品(Over the counter drug),简称OTC。其特点是安全、有效、方便、质量稳定。

  除特别说明外,本预案数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  经营范围 药品的生产、销售(凭许可证经营);食品的生产、销售(凭许可证经营);保健食品原料(发酵虫草菌粉)的生产加工及销售;植物提取物的生产、销售;经营进出口业务;技术咨询服务,投资咨询,市场策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  医药行业既是我国国民经济的重要组成部分,又是与人民群众生命健康和生活质量等切身利益息息相关的重要产业。随着经济的发展、生活环境的变化、健康观念和健康质量要求的提高以及人口老龄化的发展,医药行业受到上述因素的影响而不断提高、突破,居民对相关医药产品的需求也逐步扩大。医药产业作为国民经济的重要组成部分,长期以来保持较快的增速。根据国家统计局统计,2020年规模以上医药制造业企业营业收入为 24,857.3亿元,同比增长4.5%。由于医药行业具有较强的抗周期属性,未来将很大程度上受益于国家相关的产业政策,预计未来医药行业仍将保持较快增长,部分处于领先地位的企业核心竞争力也将继续增强。

  中国有着庞大的人口规模,而随着人口老龄化、城市化进程加快以及生活方式的改变,各种常见疾病的发病率正在逐步上升。因此,医药行业潜力将逐渐释放,产业规模将不断扩大。随着目前城镇居民基本医疗保险制度试点范围扩大、农村新型合作医疗全面推进,新一轮医药卫生体制改革、基本药物使用比例的提高、分级诊疗及医共体统一用药目录等政策不断落地,为公司核心产品的快速发展带来了机会。

  2018年10月25日,《国家基本药物目录(2018年版)》由国家卫生健康委员会正式发布,并于同年11月1日起在全国正式实施。公司核心产品乌灵胶囊、百令片和灵泽片均进入2018年版国家基本药物目录。2019年1月10日,国家卫生健康委、国家中医药局联合签发了《关于进一步加强公立医疗机构基本药物配备使用管理的通知》,落实基本药物全面配备、优先使用、供应管理、监测评价等工作。2019年1月16日,国务院办公厅印发了《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》,对门诊患者基本药物处方占比、住院患者基本药物使用率进行考核,推进合理用药。2019年10月11日,国务院办公厅发布《关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见》,部署短缺药保供稳价工作,其中特别提到要逐步实现政府办基层医疗卫生机构、二级公立医院、三级公立医院基本药物配备品种数量占比原则上分别不低于90%、80%、60%,推动各级医疗机构形成以基本药物为主导的“1+X”用药模式。随着各级医院用药结构不断规范与优化,公司核心产品有望实现收入的进一步快速增长。

  中医药是我国民族医学科学的特色和优势,具有悠久的历史和丰富的文化底蕴,是中华民族优秀文化的重要组成部分。近年来,相关部门对中药在医疗保健中的作用给予了高度重视,制定并实施了一系列行政法规和政策,不断完善对中药产业的监管,推动中药产业现代化发展。随着中医药在新冠肺炎预防及治疗中显现的有效性与安全性,中医药市场规模有望进一步扩容。

  2020年12月25日,国家药品监督管理局印发《国家药监局关于促进中药传承创新发展的实施意见》,明确指出要促进中药守正创新,推动古代经典名方中药复方制剂研制;鼓励二次开发,支持运用符合产品特点的新技术、新工艺以及体现临床应用优势和特点的新剂型改进已上市中药品种。2021年12月30日,国家医保局等联合发布了《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》,提出(1)将符合条件的中医医药机构纳入医保定点;(2)完善中医药服务价格管理;(3)将适宜的中药和中医医疗服务项目纳入医保支付范围;(4)完善适合中医药特点的支付政策。2021年12月30日,国家药监局等8部门联合印发《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》,明确了我国“十四五”期间药品安全及促进高质量发展的指导思想,提出五个“坚持”总体原则和主要发展目标,并制定出十个方面主要任务,以保障“十四五”期间药品安全,促进药品高质量发展,推进药品监管体系和监管能力现代化,保护和促进公众健康。2022年1月15日,国家中医药管理局发布《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划(2021-2025年)》,规划中强调深化科技创新合作,着力塑造中医药发展新优势;深化健康产业合作,着力扩大中医药发展规模;深化区域国际合作,着力推进中医药开放发展。

  国家的相关政策为中医药行业的发展开辟了良好的市场发展前景,为企业提供了良好的生产经营环境。在不久的将来,随着国家对中医药产业的扶持力度的进一步加大,中药企业将迎来更多的发展机遇。

  中药制造产业的产品主要包括中药材、中成药、中药饮片、中药保健品等,其中,中成药制造在中药制造产业中占重要地位。中成药凭借其作用温和、功效明确、可治未病等优点,获得了各年龄段患者的认可与信赖,中成药产量呈逐步上升趋势。国家统计局数据显示,2021年全国中成药产量累计值达 231.8万吨,同比增长6.5%。

  市场规模上,根据 Euromonitor的相关数据,中国中成药市场保持了稳定增长,市场规模由2015年的约6,252亿元增至2019年的约8,149亿元,复合年增长

  率约6.8%;预计中成药总市场规模将由2020年约8,532亿元进一步增至2023年约9,774亿元。

  2020年以来,新冠肺炎疫情肆虐全球,中医药在抗击新冠病毒中的特殊疗效证明了中医药的独特优势,让更多的人对中医药有了新的认识。中医药能够有效缓解症状,减少轻型、普通型向重型发展的概率,提高治愈率、降低病亡率,能够促进恢复期人群机体康复,减少后遗症;同时在缩短退热时间、痊愈时间,提高中性粒细胞、淋巴细胞计数等方面具有显著疗效。2020年1月27日,国家卫生健康委员会和国家中医药管理局组织专家发布了《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第四版)》,明确提到各有关医疗机构要在医疗救治工作中积极发挥中医药作用,加强中西医结合,建立中西医联合会诊制度,促进医疗救治取得良好效果。综上所述,随着利好中医药产业的政策逐步推出、在全球新冠肺炎疫情持续蔓延的背景下,中成药产业市场发展潜力将逐步显现。

  自 2018年开始,公司先后剥离了德清医院,转让了凯欣医药控股权,并退出了德清佐力君康健康产业发展合伙企业(有限合伙)、德清郡健投资管理合伙企业(有限合伙)。在此战略措施下,公司回归主业成效明显。公司 2020年度净利润同比增长246.98%。

  近年来,公司借助乌灵胶囊、百令片、灵泽片三个核心产品进入国家基本药物目录优势,抓住国家促进中医药传承创新发展的机遇,坚持“稳自营、强招商、布零售、全模块”的营销策略,以市场为导向不断完善营销体系,通过专业化的学术推广和品牌宣传,积极参加多种形式的公益活动,提升医生和消费者对产品的认知度,确保成药业务快速高质量增长。结合产品特点推进市场布局,持续加大市场投入和终端医疗机构的开发和覆盖,拓展多元化销售渠道。

  根据业绩预告,2021年公司预计实现净利润 1.70亿至 1.87亿元,同比增长91.44%至110.58%,仍保持较高增速。通过本次募投项目的实施,公司将进一步增强核心产品发酵、提取、制剂全产业链的生产制造能力,有利于公司积极参与带量采购等新政,加速新品种推出,深化在研产品管线,并进一步强化运营管理、营销推广方面的“软实力”。

  数字化指将数字技术应用于公司的生产、运营和管理等环节,从而提升企业产能与效率,助力企业高质量发展。随着全球新一轮科技革命和产业变革发展的逐步深入,产业竞争更加激烈,而制造业仍是我国未来发展的基石。在我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的背景下,制造过程、营运管理数字化成为大势所趋。因此,大力建设数字化及智能化引领的现代中药制造企业,对推动现有产业形态往数字经济方向发展具有重要意义。

  2021年12月,工信部联合国家发展改革委等多个部门发布了《“十四五”智能制造发展规划》。规划中提出:到2025年70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化,建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂;要立足制造本质,紧扣智能特征,以工艺、装备为核心,以数据为基础,依托制造单元、车间、工厂、供应链和产业集群等载体,构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效的智能制造系统。

  随着以人工智能、互联网、大数据为特征的新一轮科技革命和产业变革的加速演进,医药行业也在迎来“数字时代的新型现代化”。《中医药发展战略规划纲要(2016-2030)》提出:“促进中药工业转型升级。推进中药工业数字化、网络化、智能化建设…”;《浙江省中医药发展十四五规划》提出:“打造数字化中药企业。依托医药领域工业互联网平台,开展中药工厂智能化试点示范…要不断深化‘数字药监’建设,加快药品监管数字化改革,依托云计算、区块链、大数据、物联网等,努力形成即时感知、科学决策、主动服务、高效运行、智能监管的整体智治模式…到2025年,建成全国药品安全示范省、科学监管样板区、医药创新先行区。药品监管体制机制进一步健全,以数字化治理为支撑的全过程、全链条、全生命周期监管体系有效建立…”。因此,对现有生产系统实施全面深度的数字化改造,升级数字化运营决策系统将显著提升公司生产效率和运营能力,可以更好服务公司长远发展战略。

  本次募投项目中,智能化中药生产基地建设与升级项目包含医药固体制剂数字化车间、药用真菌发酵数字化车间、植物提取数字化车间、智能化仓储中心四个子项目。医药固体制剂数字化车间项目拟用于公司各项制剂类产品的生产。公司目前制剂产能较为紧张,该项目完成后,将解除公司制剂生产环节的瓶颈,为灵泽片、聚卡波非钙片、仙桃草片等产品未来增长奠定良好基础。药用真菌发酵数字化车间项目建设完成后将显著提升公司核心产品(乌灵胶囊、灵泽片、灵莲花颗粒)的关键原料----乌灵菌粉的生产能力,可保障后续乌灵系列产品未来市场快速增长需要。植物提取数字化车间建成后将全面提升乌灵系列产品需要的高质量植物提取物的产能,确保其物质基础稳定可靠,为灵泽片、灵莲花颗粒等中成药制剂质量可控、临床安全奠定坚实基础。总之,智能化中药生产基地建设与升级项目将有效提高佐力药业核心产品产能与质量,为公司未来发展奠定良好基础。

  研发是医药企业持续发展的生命线,聚焦研发,守正创新是佐力药业“十四五”规划重点工作之一。企业研发中心升级项目建设完成后,公司将拥有液体与固体两种模式的药用真菌实验平台,与创新中药开发相适应的制剂研究平台,可加速自主研发能力的持续提升。乌灵胶囊真实世界研究将带来产品新的临床定位,二次开发将提升产品技术内涵;发酵型新中药饮片和配方颗粒品种的开发上市将丰富产品管线储备;聚卡波非钙片境内新适应症开发成果,将扩大该品种在国内的领先优势。同时,公司将根据产品线情况布局其他特色神经、精神类药品研究与开发。总之,通过企业研发中心的建设将继续增强企业核心竞争力,有助于进一步巩固公司在神经、消化等中成药业务领域的领先地位。

  2021年 6月,浙江省发展和改革委员会、浙江省药品监督管理局制定了《浙江省药品安全“十四五”规划》,指出培育医药领域的工业互联网平台,引导鼓励龙头企业开展“智能工厂”“数字化车间”建设,提升智能化、数字化、绿色化水平;坚决落实碳达峰、碳中和要求,鼓励企业采用循环型、低碳化生产方式,加快绿色安全发展;加大对医药企业技术改造和信息化建设支持力度。本次数字化运营决策建设完成后,佐力药业生产线整体实现数字化,通过物联网、人工智能等技术规模化集成应用,提高生产质量、效率和资产运营水平,赋能智慧生产运营管理。项目建成后,将通过借助工业5G、云计算、大数据、人工智能等新技术,对公司的信息管理系统进行升级和重构,将公司运营各环节的数据资源进行统一管理。

  近年来公司发展速度较快,随着公司业务规模的扩大,新增项目投资的资金需求量也在不断增大,依靠公司过往的资金积累将难以满足需求,若公司未来生产经营所需流动资金及扩大生产和研发投入等资本性投资均依靠公司自有资金和银行授信,将会大幅提升公司的资产负债率及财务成本。本次向特定对象发行股票募集资金中部分将用于补充公司流动资金,能够为公司经营发展提供有力的营运资金支持,缓解公司因持续较快发展所可能面临的资金缺口。公司整体资本实力的提高,也有利于加强公司面临宏观经济波动的抗风险能力,为核心业务增长与业务战略布局提供长期资金支持,从而提升公司的核心竞争能力和持续盈利能力。

  本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名,为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深交所相关规定及本预案所规定的条件,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

  截至本预案签署之日,公司尚未确定具体的发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象及其与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

  本次向特定对象发行股票全部采取向特定对象发行的方式,在经深交所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。

  本次向特定对象发行股票的发行对象须为符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,最终发行对象将由股东大会授权董事会按照中国证监会、深交所相关规定及本预案所规定的条件,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

  证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  本次向特定对象发行股票的所有发行对象合计不超过35名(含),且均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。

  本次向特定对象发行股票发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行底价将作出相应调整。

  其中,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N,调整后发行价格为P1。

  本次发行经深交所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后,最终发行价格由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据发行对象的申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

  本次向特定对象发行股票数量合计不超过100,000,000股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%。

  若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的股票数量将作相应调整。在上述范围内,由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定最后发行数量。

  本次向特定对象发行股票完成后,特定对象所认购的股份限售期需符合中国证监会、深交所等监管部门的相关规定,本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

  本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 91,000.00万元(含91,000.00万元),在扣除发行费用后拟投入下列项目:

  在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

  若本次向特定对象发行股票实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

  本次向特定对象发行股票方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起12个月之内。

  截至本预案签署之日,公司本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象。本次发行是否构成关联交易将在发行结束后的公告文件中予以披露。

  截至本预案签署之日,俞有强持有公司股票 129,890,463股,占公司总股本的21.34%,为公司的控股股东和实际控制人。

  按照本次发行股份的上限100,000,000股计算,本次发行完成后,公司总股本变更为708,624,848股,俞有强持有公司的股份比例将由21.34%降低为18.33%。公司本次向特定对象发行股票的数量不超过 100,000,000股,合计占发行后总股本的比例为14.11%。同时为确保实际控制权不发生变化,发行过程中,公司将结合市场环境和股权结构,对本次向特定对象发行股票的认购者做出认购上限限制。

  本次发行完成之后,公司社会公众股东合计持股比例将不低于公司总股本的25%,公司仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票 上市条件。本次发行不会导致公司的股权分布不具备上市条件。

  本次向特定对象发行股票相关事项已经2022年1月26日召开的公司第七届董事会第七次(临时)会议审议通过,本次向特定对象发行股票尚需经公司股东大会审议通过、经深交所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后方可发行。

  经深交所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后,公司将依法实施本次向特定对象发行股票,并向深交所和中登深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜,完成本次发行的全部呈报批准程序。

  深交所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册为本次向特定对象发行股票的前提条件。能否取得监管机构的审核通过并完成注册,以及审核通过并完成注册的时间存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过91,000.00万元(含91,000.00万元),在扣除发行费用后拟投入下列项目:

  在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

  若本次向特定对象发行股票实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

  医药固体制剂数字化车间将主要用于提升公司制剂类产品的质量与生产能力,并为公司未来新开发品种储备产能空间。

  本项目将新建医药固体制剂数字化车间,引进先进的智能连续化固体制剂生产设备、先进粉体工程设备、异物光学检测设备、高速智能包装生产线、适用于特殊岗位的工业机器人等;建立在线检测、在线监控、在位清洗、高密闭和隔离转运等智能模块;开展实时生产数据采集、多指标分析、客观分析,建立产品数字化模型与评价体系。建成后,将满足公司制剂类产品未来增长的需求,提升公司生产制造智能化、数字化、绿色化水平,适应药品生产的智慧监管及公司未来发展的需求。

  植物提取数字化车间将主要用于公司关键中间产品——中药提取物的生产,该生产环节很大程度上决定了公司核心产品灵泽片、灵莲花颗粒等中成药的疗效与不良反应。原生产线投产时间较早,智能化设计程度有所欠缺,原有设备/单元实行智能化提升存在瓶颈。本项目将新建植物提取数字化车间,通过引进国际先进自动化提取设备、智能控制技术和智能配送系统,实现药材快检、提取自控、浓缩无人、醇沉连续、干燥连续等全过程精益化和智能化生产,建立数据采集与监控系统,开展生产数据化管理(在线监控、多指标分析、客观分析、工艺理解),以及建立产品数字化模型与评价体系。本项目在提升公司中药提取物产能的同时,实现药品生产的全过程数字化,提升药品批次间物质基础的一致性,以满足药品生产的智慧监管及公司未来发展的需求。

  药用真菌发酵数字化车间将主要用于生产乌灵菌粉等药用真菌。乌灵菌粉是公司核心产品乌灵系列产品的重要原料,随着市场需求的激增,对乌灵菌粉的需求大幅提升。此外,公司正在研发以乌灵菌粉为原料的多个创新中药复方制剂,未来对乌灵菌粉的产能需求将进一步扩大。

  本项目将在原发酵车间生产线的基础上进行扩建,通过引进国际先进的自动化发酵、提炼设备及自动化控制系统,实现原料快检、无人粉碎、自动移种、无人消毒发酵、连续提炼、连续干燥等全过程精益化和智能化生产,建立实时数据采集与监控系统,以及产品量化模型及多指标评价体系,提升生产精密度,确保发酵品质和药品批次间一致性,从而实现真菌药物发酵工业技术的跨越创新。

  随着公司主要产品的市场需求快速提升,公司生产规模也快速扩大,对产品库存管理,如储存、发货、成本管理要求也在提高。智能化仓库有着普通仓库无法比拟的优势,如垂直仓库容量大、计算机管理出入库效率高、人力成本低等。通过建设智能仓储中心,能够极大提升公司的仓储、物流的管理水平,有利于构建药品全流程的数字化追溯体系,形成覆盖从原材料入库到生产到产成品流通的全过程追溯闭环;有助于公司打造全过程、全场景、全业务的药品安全精准智控体系。

  本项目将利用厂区空余土地,新建智能化仓库,按GMP要求配置温湿度在线控制系统、智慧消防系统、智能仓库管理系统。

  公司立足于药用真菌生物发酵技术生产中药,致力于打造国内大型药用真菌制药领域领头雁,进一步巩固和发挥三大国家基药(乌灵胶囊、百令片、灵泽片)和独家品种灵莲花颗粒的战略优势,其中乌灵胶囊是国家中药一类新药、国家秘密技术,被推荐参加国家中医药管理局100个疗效独特的中药品种的遴选。截至本预案签署之日,乌灵胶囊已进入39个临床路径、临床指南或专家共识。

  本项目通过数字化技术实现产能扩充和技术升级,加快提升中药生产加工工艺的智能化、数字化、绿色化水平,建设符合中药生产特性的“智能工厂”、“数字化车间”,提升公司的市场地位和科技水平,是强化公司发展战略的重要举措。

  公司主要产品的部分生产线投产时间较早,智能化设计程度欠缺,产能规模偏小。近年来,公司乌灵系列产品的市场需求快速增长,同时部分新产品也进入市场需求的爆发期。公司虽然通过小规模技改和部分设备更新,以及增加排班等方式,实现产能挖潜,缓解产能瓶颈的限制。但受限于厂房面积、设备布局及自动化水平,以公司目前的生产能力已无法满足快速增长的市场需求。尤其在当前用工紧张、药品生产监管数字化与精准化的背景下,迫切需要通过数字化技术,改扩建现有生产线,扩大产能、提高数字化水平、降低成本、提高产品质量,为高质量乌灵系列产品的生产与市场快速发展提供有力保证。

  2020年中国提出“30·60”双碳目标,公司作为“国家级绿色工厂”、“浙江省绿色企业”、“浙江省技术创示范企业”,需要加快现有生产设备的绿色化与智能化的转型升级,实现节能减排的目标,成为浙江省双碳目标行动队伍的行业引领者。

  本项目对生产车间进行数字化升级改造,全面提升产能,引入智能生产设备与技术,全面提升能效,减少污染排放。项目实施完成后,预计单位产品综合能耗将出现下降。

  中医药是中华文明的瑰宝,传承发展中医药是件大事,习总书记高度重视和支持我国中医药事业的发展。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“…要推动中医药传承创新,坚持中西医并重和优势互补,大力发展中医药事业…”;《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》提出“…中医药产业现代化水平显著提高,中药工业总产值占医药工业总产值30%以上,中医药产业成为国民经济重要支柱之一…推进中药工业数字化、网络化、智能化建设,加强技术集成和工艺创新,提升中药装备制造水平…”;《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》提出:“十四五”期末,支持产业高质量发展的监管环境更加优化,审评审批制度改革持续深化,批准一批临床急需的创新药,加快有临床价值的创新药上市,制修订药品医疗器械化妆品标准2,650项(个),新增指导原则480个;《浙江省医药产业发展十四五规划》提出“重点发展中成药…形成一批疗效确切、剂型先进、临床价值高的特色中成药…”。2021年以来,中药创新研发正在快速崛起,共计12个中药创新药获批上市,成为近5年来获批中药新药最多的一年。

  国家及地方出台的各项产业支持政策,提出医药产业加强技术创新,推进中医药现代化,加强质量升级,促进绿色安全发展,建设智能示范工厂,推进医药生产过程数字化等目标,为未来我国医药工业、中医药产业的发展定下基调。在国家政策的扶持和引导下,未来我国医药工业将迎来重大发展机遇。

  公司核心产品乌灵胶囊属神经系统用药。根据中商产业研究院《2020-2025年中国生物医药行业市场前景及投资机会研究报告》,国内神经系统用药销售收入由2015年的 1,440亿元增至2019年的 2,043亿元,年复合增长率为9.1%,预期2020年至2024年将以4.6%的年复合增长率进一步增长,2024年将达到2,509亿元。

  公司目前正在积极开发推广的聚卡波非钙片所属的便秘用药市场规模较大。根据中华医学会消化病学分会胃肠动力学组发布的《中国慢性便秘专家共识意见(2019)》显示,我国成人慢性便秘的患病率为4.0%至10.0%。而且随着年龄的增长,便秘的患病率在逐渐升高,70岁以上人群慢性便秘的患病率达23.0%,80岁以上可达38.0%。随着人们物质生活条件的改善、健康观念的增强,以及老龄化社会发展的整体趋势,养生、调理的需求必然进一步加大。

  本项目建设目的是提升公司核心产品的生产能力。公司的乌灵系列产品的配方与生产工艺,已申请了多项国家发明专利,并获得13项发明专利批准。公司于2017年建成投产的“中药配方颗粒提取201生产线年浙江省数字化车间/智能工厂名单”,公司研发团队一直关注掌握植物提取的生产技术发展动态,近年不断引进升级智能节能生产设备,积累了较丰富的经验与技术储备。

  公司的“乌灵菌粉与生产与临床应用”被认定为国家秘密技术,其“连续式后处理工艺”已获得国家发明专利,解决了乌灵菌粉多变量条件下的智能制造关键技术。此外,公司已与国内一流生物发酵设备与智能生产系统供应商与研究院建立了良好合作。

  公司在发展进程中,聚集、培养了一批专业领域涉及药品生产、销售、研发和管理等方面的专业人才,核心团队稳定、经验丰富。此外,公司制定了科学的人才引进和培养机制,拥有一批业务技术精湛的医药行业骨干人员和具有多年医药行业经营管理经验、能够把握医药行业未来发展趋势的优秀管理人员,为本次募集资金投资项目的实施奠定了人才基础。

  公司实施专业化学术营销,专注于核心产品的临床学术二次开发,每年组织开展多项临床学术研究,目前正在开展的重要研究 9项。截至本预案签署之日,公司各产品进入各类高等级论著、临床路径、临床指南、专家共识60余项,为项目建成后的产能消化提供有力保障。

  公司已建立了规模化专业营销团队,并上线了信息化营销管理平台,可有效规划市场营销活动、挖掘潜在客户、分析投入产出比,借助信息化营销模式逐步转变为主动式精准营销。截至本预案签署之日,公司营销网络覆盖全国医院超过 1万家,产品广泛应用于精神科、神经内科、中医科、耳鼻喉科、皮肤科、消化科、心内科、肿瘤科、内分泌科等科室。公司现有覆盖广、专业性强的营销网络具有将产品迅速推向市场的能力。

  项目总投资为62,000.00万元,拟使用募集资金59,000.00万元。

  本项目尚需取得相关政府部门的备案证明,公司正在推进项目备案及相关报批手续办理。

  本项目将按照GMP标准建设或升级三大实验研究平台,分别为药用真菌研究平台、综合制剂研究平台和临床研究评价平台;并针对乌灵胶囊的二次开发、乌灵系列创新药的开发及聚卡波非钙片的临床研究等三个科研项目进行重点研究开发。

  本项目将主要对原药用真菌研究平台,包括对药用真菌国家地方联建实验室进行升级改造,包括:①新建固体发酵实验设施,对发酵类中药饮片的炮制工艺进行研究,开发高质量特色中药饮片和健康产品的生产工艺,建立真菌类中药饮片与配方颗粒的质量标准,申报获批省级药品标准;②建立与现有核心产品生产工艺相适应的中试平台,以加快实验室规模的技术成果产业化的进程;③对特色食药用真菌进行研究与开发。

  ①中药提取试验平台增加不同工作原理的萃取、分离设备,增加新产品的工艺筛选广泛性,优化出最绿色、科学合理的生产工艺参数,确保新制剂生产工艺的先进性要求。

  ②制剂研究平台引入先进的固体制剂生产设备,其设备参数设置与工业化生产设备有良好的一致性,提高实验室制剂工艺向与工业化技术转移成功率,探索和建立制剂产品绿色制造新工艺,为制造基地解决关键技术难题提供技术支持,并为制造基地培养专业技术人才。

  ③检测分析平台新购置成分分析、鉴定高端分析仪器,制备鉴定关键质量指标性成分,提升新产品的质量标准研究创新能力,为开发研究中药配方颗粒国家标准、省级标准奠定科研基础,加快新产品生产质量控制技术开发。

  组建临床研究评价平台,主要包括:①引进临床实验项目管理系统(CTMS)、电子数据采集系统(EDC)等,建设临床研究病历与数据收集平台,跟踪督查公司已开展的临床研究方案执行情况,及时分析处置不良反应,推进研究临床开展;②实施上市药品的药物警戒工作,完成上市药品年度报告;③招募临床研究高级经理,组织开展重点上市药品的真实世界临床,挖掘潜在的临床治疗特色优势,发现合并疾病与合并用药的潜在风险与获益;④统筹规划公司核心产品临床研究工作,建立临床证据收集计划与重点目标,及时统计分析,发现临床特色优势、与潜在安全性风险,为广大患者提供更优质的技术服务,从而提高乌灵系列产品的美誉度,加速市场覆盖。

  公司将深入乌灵胶囊的二次开发,开展乌灵菌粉的质量标志物研究,建立精准质量控制方法,在品质上提高质量与科技内涵;联合中科院等科研院所,开展神经系统一线品牌化药与乌灵胶囊联合用药后体内血药浓度变化的专项课题,获得乌灵胶囊进入神经系统中西医结合诊疗优势品种的临床证据,支撑临床合理用药与市场营销。乌灵胶囊真实世界临床研究,寻找新临床定位或新适用人群,从而使乌灵胶囊市场销量持续高速增长,促进品种做强做大。

  公司将开展延伸乌灵菌粉专有生产技术的独占性研发,丰富乌灵系列产品管线,选择疾病本身病因复杂,病程长、西药难治愈的领域,邀请国内中医大师,针对乌灵菌粉功效特色,组方创新中药。该项新药开发已获得组方临床预试验结果确认,目前该项目正在有序开展,下阶段将主要开展药理毒理研究及新药临床研究。

  聚卡波非钙片治疗腹泻型肠易激综合征的临床研究在境内尚是空白,境外原研药在日本2000年已获准上市,其对腹泻型肠易激综合征的有效性安全性是确认的。公司作为聚卡波非钙片国内首个通过一致性评价的上市持有人,已向国家药品监督管理局相关部门申报该项临床试验申请,计划在国家药品监督管理局认可的临床研究机构开展一项随机、双盲、阳性药平行对照、多中心临床研究。

  近年来,我国政府密集出台了多项政策法规文件,鼓励医药企业大力投入研发创新。《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》提出,要着力推进中医药创新,支持中医药相关科技创新工作,促进中医药科技创新能力提升,加快形成自主知识产权,促进创新成果的知识产权化、商品化和产业化;要加强中医药科学研究。探索适合中药特点的新药开发新模式,推动重大新药创制;鼓励基于经典名方、医疗机构中药制剂等的中药新药研发;针对疾病新的药物靶标,在中药资源中寻找新的候选药物。2021年2月国务院办公厅《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》明确,将实施一系列重大工程,补齐发展短板,加快提升中医医疗服务、科研基础设施硬件条件,全方位提高中医医疗和中医药科研水平。

  本项目通过搭建动态发展的实验研究平台,引入高端创新人才,支撑企业研发创新体系高效运行;建设临床评价平台,规范药品临床试验管理,统筹临床医学研究计划落实,提高创新质量,加快新技术、新成果的产出。

  公司核心产品乌灵胶囊已上市二十余年,基础研究已相对充分,具备成为国际化品种的潜力。现阶段亟需加大研发投入,组织开展大规模、规范化临床试验,分析临床新价值,拓展新适应症。本项目中的研发项目包括针对乌灵菌粉药用价值和效用开展进一步的研究,以延伸乌灵系列专有技术的独占性,扩大乌灵系列的产品线,提升公司在真菌健康产品的科研能力和产品开发能力,进一步强化公司在药用真菌领域的技术领先优势。

  本项目所建设的三个研究平台中,综合制剂平台与临床研究评价平台已运行多年,本次通过引进与产业化生产相匹配的先进设施设备、高端分析仪器,可进一步提升研究水平;新建的药用真菌研究平台相关人员具有丰富的研究经验和实践经验,可为平台建设提供有力技术保障。

  本项目拟开展的三个研发项目已立项多年,基础研究较为充分,尤其是聚卡波非钙片原研药是在日本进行的临床研究,临床证据等级高,其研究人群与中国人不存在人种差异,因此在境内进行新适应症临床研究失败的风险较低。乌灵系列创新药、乌灵胶囊二次开发新适应症均已通过的临床预评价,已完成的基础研究数据支持开展临床研究。

  高效、专业的研发团队是医药企业核心竞争力的重要组成部分,也是医药企业实现可持续发展的基础和关键。经过多年的发展,公司已构建了一支结构合理、素质过硬的科研团队,具有较高的创新能力和团队协作精神。团队带头人为教授级高级工程师、浙江省技术创新入库专家、湖州市突出发明人。公司科研团队已成功开发中药六类新药2个,三类化药仿制药1个,六类化药仿制药9个,获授权发明专利14件,省级科技进步奖二等奖1项,三等奖2个,获评湖州市365优秀创新团队。

  同时,公司与国内外知名研发机构、高校等建立了密切的合作关系,通过自主研发和合作开发等多种手段不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平。此外,公司还会不断加大人才引进的力度,尤其是中成药研发领域的高端人才。

  公司已建立起规范、完善的科技活动管理制度,保障科研活动的顺利开展。未来将进一步优化流程、完善制度,以提高研发管理水平,提升科研成功率。

  公司先后承担过国家地方联合工程实验室、省级企业研究院、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心等建设任务,并成功通过认定。公司具有建设高级别研发中心的基础和经验,可为本项目的实施提供制度保障与支持。

  项目总投资7,000.00万元,拟使用募集资金投入6,000.00万元。

  本项目尚需取得相关政府部门的备案证明,公司正在推进项目备案及相关报批手续办理。

  数字化运营决策系统升级项目旨在通过借助工业5G、云计算、大数据、人工智能等新技术,对公司的信息管理系统进行升级和重构;逐步建设数字化运营决策系统,对公司运营各环节的数据资源进行统一管理;开展数据资产化运营管理,建立覆盖全产业链的数据采集、传输、汇聚和分析体系,更好发挥企业内部资源和外部资源优势;通过数字化运营决策系统的建设,创新数据融合分析与共享交换机制,为企业的运营决策提供支持。

  硬件升级建设主要以工业5G和服务器建设为主。在工业5G建设的基础上通过采用工业机器人、智能设备、AGV等技术,提升生产水平,提高生产过程中人员、设备、物料、安全、能耗等环节资源的综合利用率,实现企业的智慧化管理;通过服务器和备灾系统的建设,一方面连通企业内部资源和外部资源的协同、高效、共享,提升公司的数字化水平,加快响应速度,更好满足企业的快速发展,另一方面提升公司内部核心保密资料的保存。

  软件升级建设主要在公司内部建设集协同管控、营销、生产、财资、智能仓储、质量、科研等一体化智慧决策平台以及生产制造的数字孪生平台。在公司内部的信息系统上,建立共享、规范和高效的协同管控体系,为公司建立起跨主体、跨地域的组织管控体系提供管理支撑,提高公司管控效率,保证公司更加高效运行。数字孪生平台的建设能够借助物理建模、传感器等技术,促使生产运营中的各环节资源安全、高效、智慧的运行。

  随着以人工智能、互联网、大数据为特征的新一轮科技革命和产业变革的加速演进,医药行业也在迎来“数字时代的新型现代化”。《中医药发展战略规划纲要(2016-2030)》、《浙江省中医药发展十四五规划》等文件,对医药企业数字化的要求提出了建设规划和要求,整个医药行业面临数字化转型的趋势。通过数字化运营决策系统的升级,可推动公司向数字化中药企业的转型,因此该项目的实施具备必要性。

  公司近年来结合自身发展的需求以及数字化技术的运用,逐步开发了财务管理系统、OA系统、邮件系统、实验管理系统和ERP系统等内部管理系统,这些信息化系统为公司数字化转型打下了一定的基础。

  随着公司规模的进一步扩大以及信息技术的快速迭代,现有的信息系统不能完全满足企业未来数字化转型的需求,管控系统未能实现全覆盖,现有系统之间还存在重复建设的情形,降低了运营效率。

  通过数字化决策运营决策系统的升级,打通企业运营管理各个环节中的业务系统和数据,依托物联网、大数据等技术,建设以智能化、网络化、自动化为核心特征的智能工厂模式,提升公司整体运营效率,打造高效运营体系。

  (1)公司多年来持续在智能制造和信息化投入,具备数字化运营决策系统升级项目开展的经验和基础

  公司多年来持续推动数字化、智能化等工作的建设。2014年以来,公司进入“浙江省‘机器换人’示范企业(第一批)名单”、“2016年省级两化融合示范企业名单”(浙江省)、“2017年度市级智能制造试点、示范企业名单”(湖州市)、“2020年浙江省数字化车间/智能工厂名单”。公司先后获得浙江省制造业与互联网融合发展试点示范企业、浙江省两化融合试点企业等荣誉。在工业数字化、智能化等方面已经积累了多年的实践经验,具备数字化运营决策系统升级项目开展的经验和基础。

  公司近年来在信息化、数字化系统的建设过程中与一批在行业中具备综合服务能力的服务供应商建立起了良好合作关系,借助相关合作伙伴在工业自动化、数字化领域的成熟技术和服务,推动公司数字化运营决策系统的升级,公司具备数字化运营决策系统升级项目开展的技术基础。

  公司将人才视为企业未来发展的最重要的核心资源,始终坚持以人为本,高度重视人力资源的开发和优化配置,通过多种手段开展人才培养,推进培训工作创新,提升人才队伍综合能力,培养一支优秀的经营管理团队。公司内部设置有专门的信息管理部门,负责推动公司信息系统的开发与建设,公司有充足的人员储备全力保障本项目顺利实施。

  项目总投资5,000.00万元,拟使用募集资金投入4,800.00万元。

  本项目尚需取得相关政府部门的备案证明,公司正在推进项目备案及相关报批手续办理。

  本次向特定对象发行股票,公司拟使用不超过 21,200.00万元募集资金用于补充流动资金,以满足公司主营业务持续发展的资金需求,并有助于公司推进发展战略,巩固行业地位。

  近年来,公司业务板块持续稳步发展,营业收入亦逐年增长。2018年至2020年,公司分别实现营业收入7.30亿元、9.11亿元和10.91亿元,2021年1-9月公司实现营业收入 10.78亿元,同比增长40.14%;根据公司《2021年度业绩预告》,2021年公司业绩预增。公司主营业务呈现良好的发展态势,伴随着公司产品产能的提升,新产品生产基地的建设,随着相关项目的投产运营,公司生产经营规模将进一步扩大。公司生产和销售规模的不断扩大带来了对日常流动资金的需求,通过本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金,将有效满足公司新增产品经营规模扩大所带来的新增营运资金需求,有利于公司构建多层次的融资结构。

  本次向特定对象发行股票的部分募集资金用于补充流动资金,将为公司人才引进、技术研发、运营能力提升等方面提供持续性的支持,有助于实现公司的长期战略发展目标,集中更多的资源为业务发展提供保障,巩固行业地位。

  本次向特定对象发行股票的部分募集资金用于补充流动资金,符合公司当前的实际发展情况,有利于增强公司的资本实力,满足公司经营的资金需求,实现公司健康可持续发展。本次向特定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金符合《注册管理办法》等法规关于募集资金运用的相关规定,具备可行性。

  公司将使用本次向特定对象发行股票募集资金投资智能化中药生产基地建设与升级项目、企业研发中心升级项目、数字化运营决策系统升级项目以及补充流动资金。投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后,能够进一步提升公司的竞争能力,提高公司的盈利水平,对促进公司业务的发展具有重要意义。

  本次向特定对象发行股票募投项目的实施不会改变公司现有的主营业务,而是完善、升级优化公司的产品结构,延伸公司的产品和服务范围,有助于对现有业务进行升级,同时通过增强公司的资本实力,提升公司的整体竞争实力。

  本次发行募集资金到位后,公司总资产和净资产将有所增加,公司的资金实力和抵御财务风险的能力将得到提升,有利于降低公司的财务风险。

  本次发行募投项目符合国家相关的产业政策及未来公司整体战略的发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。募投项目完成后,将进一步提升公司核心产品的产能,降低能耗等综合成本,提升公司运营决策的效率和准确性,提升公司的研发能力,不仅可提高公司原有产品的盈利水平,而且能够为公司创造新的盈利增长点,提升公司整体的信息化建设和管理效率,符合公司及全体股东的利益。

  综上,董事会认为本次向特定对象发行股票募集资金符合相关政策和法律法规,使用计划符合未来公司整体战略发展规划,具备必要性和可行性。本次募集资金到位后公司将投入智能化中药生产基地建设与升级项目等募投项目,有助于公司巩固现有竞争优势,进一步提升公司的竞争力和行业地位,提升公司整体实力及盈利能力,保证公司的可持续发展,符合公司及全体股东的利益。

  一、本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响

  本次向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后,将用于智能化中药生产基地建设与升级项目、企业研发中心升级项目、数字化运营决策系统升级项目以及补充流动资金。募集资金投资项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势,进一步提升公司的竞争力和行业地位,保证公司的可持续发展。

  本次发行前,公司收入主要来源于医药制造领域。本次发行后,公司将进一步提升医药制造业务收入,公司的总资产规模、净资产规模较之前将有所增加。

  本次发行将导致公司的注册资本、股本总额相应增加,因此本次发行完成后,公司将根据实际情况对《公司章程》的相应部分进行修改。

  本次发行完成后,公司的股东结构发生变化,预计将增加不超过100,000,000股(含本数)普通股股票,未超过本次发行前公司总股本的30%。

  本次发行后,按照本次发行股份的上限100,000,000股计算,控股股东俞有强持有公司的股份比例将由21.34%降低为18.33%。本次发行不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化,亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  公司不会因本次发行对高管人员进行调整,高管人员结构不会因本次发行而发生变动。

  公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目将提升公司产品产能,改进运营决策信息系统,升级公司研发中心。募投项目的实施可以进一步提升公司生产和运营效率,保障产品的供应能力和竞争能力,提升公司未来的竞争潜力,有助于公司未来业绩的增长。本次发行后,公司的营业收入仍将主要来源于医药制造业务,不会发生明显的变化。

  本次发行募集资金到位后,公司总资产和净资产将有所增加,公司的资金实力和抵御财务风险的能力将得到提升,有利于降低公司的财务风险。

  由于本次向特定对象发行股票募集资金的经营效益需要一定的时间才能体现,不排除发行后短期内由于总股本增加使的公司每股收益下降的可能。但此次募集资金投资项目的整体盈利能力较好,随着项目的实施和经济利益的实现,将有利于提高公司的整体盈利水平和持续盈利能力。

  本次向特定对象发行股票完成后,募集资金的到位将

体育彩票bobapp|256体育_鲍勃体育©体育彩票bobapp     苏ICP备10215542号-1     (苏)-非经营性-2014-0026