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bob鲍勃体育:盘后机会挖掘汇总:诚达药业3连板 雅本化学尾盘飙涨停!新冠药概念值得追吗?

来源:bob256体育 作者:bob鲍勃体育 日期:2022-09-25 04:36:40

  今日(2月16日)A股早盘集体反弹,午后深证成指与创业板指出现不同程度的回落。盘面上,行业方面,工程建设、钢铁、装修装饰、水泥建材、能源金属、汽车等行业涨幅居前;黄金、航天航空、珠宝首饰、风电等行业小幅回调。题材股方面,工业母机、装配建筑、新冠药物、稀土永磁、数据安全、地下管网等涨幅居前,培育钻石、猪肉概念、在线旅游等小幅回调。

  新冠药概念16日盘中再度活跃,诚达药业“20cm”涨停,至此该股已连续三个交易日涨停;雅本化学飙涨停,近三个交易日已大涨超50%;此外,拓新药业、奥锐特、君实生物、精华制药、诚意药业等涨幅靠前;新冠检测概念亦走强,截至发稿,三维天地“20cm”涨停,热景生物、安旭生物、亚辉龙、华康医疗等涨幅靠前。

  诚达药业15日晚间发布提示称,公司注意到近期有投资者在媒体和互动易平台上对公司医药中间体业务十分关注,尤其是公司医药中间体是否用于辉瑞新冠病毒防治特效药中。现就相关情况说明:公司主要致力于为跨国制药企业及医药研发机构提供关键医药中间体CDMO服务,受辉瑞原料药工厂委托,为其定制研发医药中间体PF-07304814,对应的2020年、2021年1-6月销售收入占营业收入的比例分别为0.61%,1.16%,该部分销售收入占公司营业收入的比例较小,暂未对公司业绩产生重大影响。公司暂未发现其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的的媒体报道及市场传闻。

  另外,雅本化学今日盘中再度走强,尾盘股价飙涨停。消息面上,2月14日,深交所对雅本化学下发了关注函。关注函显示,近期有投资者在对雅本化学投诉事项中提及公司已申报年产50吨帕罗维德原料药项目以及500吨卡隆酸酐中间体、300吨氮杂双环已丸烷等项目并已获得立项批复,但公司未披露相关情况。

  对此,深交所要求说明公司已申报年产50吨帕罗维德原料药项目、500吨卡隆酸酐中间体、300吨氮杂双环已丸烷等项目并已获得立项批复的消息是否属实。同时结合项目具体情况,说明项目名称涉及帕罗维德原料药、卡隆酸酐中间体、氮杂双环已丸烷的原因,与辉瑞公司新冠口服药帕罗维德是否存在关联,如是,说明具体的关联性及判断依据。同时,结合前述回复说明公司申报该项目是否属于按照深交所《创业板股票上市规则(2020年12月修订)》应予以披露的重大信息,是否存在应披露未披露情形,是否存在利用项目申报迎合市场热点的情形。

  周三午后,白酒股异动拉升,金种子酒涨停,皇台酒业、金徽酒、泸州老窖、老白干等不同程度上涨。消息面上,春节期间,多地白酒动销不及预期。万联证券指出,各类名酒争锋,酱酒表现不尽人意。受疫情影响,部分地区的酒商有着不错的增长,但多地白酒动销情况不及预期。此外,曾风靡乡镇的低端盒装酒正加速退出市场,市面上已难见踪影,市场分化明显加剧。

  东兴证券则认为,春节期间消费数据反馈主要反应一二线城市的情况,三四线城市、农村市场消费没有统计在内。今年返乡人数比去年增加,相当于是消费下沉的,实际消费仍在恢复中。判断随着实际消费情况反馈出来,市场信心会有所恢复。

  财信证券研报也指出,春节前后白酒动销虽显平淡,但好于节前市场的悲观预期。节前白酒板块大幅下跌,估值性价比再次显现,当前位置对白酒板块可以更积极一些。当前行业基本面以稳为主,未来有望随宏观景气度的回升而再走强,只是因消费能力回升速度仍有不确定性,需求疲软期或仍将持续一段时间,此阶段尤其考验酒企的渠道价格与库存管控能力,需要酒厂做好量价平衡。

  配置上,该研报指出,提升对于业绩确定性的重视程度:(1)高端白酒需求相对韧性,酒企的内部治理、渠道管控能力均在提升,今年实现稳定增长的确定性仍然较强,推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖。

  (2)次高端将延续分化走势以及进一步向品牌集中的趋势,渠道管控能力强、渠道利润稳定、品牌建设持续推进的次高端酒企能加速收割市场份额,支撑业绩的确定性,重点关注山西汾酒、古井贡酒。

  (3)此外,部分地产酒龙头的次高端化也十分值得关注,目前地产酒龙头公司的增长主要依靠深耕大本营市场,省内渠道建设较为深入的公司有望实现销量进一步增长,省内市场消费升级趋势明显的地产酒龙头公司有望展现更强的成长性,关注今世缘、迎驾贡酒。

  水利建设板块6日盘中走势强劲,诚邦股份、岭南股份、正平股份、宁波建工、粤水电等涨停,深水规院、龙泉股份、浙江交科、东宏股份等涨幅靠前。

  消息面上,近期,水利建设相关规划密集发布,水利部日前印发《关于实施国家水网重大工程的指导意见》,水利部办公厅印发《“十四五”时期实施国家水网重大工程实施方案》,明确了加快推进国家水网重大工程建设的主要目标,重点围绕完善水资源优化配置体系,系统部署各项任务措施。《指导意见》要求,到2025年建设一批国家水网骨干工程,有序实施省市县水网建设,进一步提升水安全保障能力。在完善水资源优化配置体系方面,建成一批重大引调水和重点水源工程,新增供水能力290亿立方米;城乡供水保障水平进一步提高,农村自来水普及率达到88%;大中型灌区灌排骨干工程体系逐步完善,新增、恢复有效灌溉面积1500万亩;数字化、网络化、智能化和精细化调度水平有效提升。

  安信证券指出,水利建设为我国“两新一重”建设目标的重要组成部分,2011年中央一号文件提出未来十年水利投资将达到“四万亿”,到2018年水利建设投资完成额超过了四万亿元,提前两年完成四万亿的既定投资目标。过去几年年度投资规模提升明显,由2015年的5452亿元提升至2021年的7576亿元,2019-2021年连续三年均保持在7000亿元以上的年投资规模。根据水利部信息,2021年,我国完成水利建设投资7576亿元;150项重大水利工程已批复67项,累计开工62项;完成中小河流治理1.1万公里,实施重点山洪沟治理175条;农村自来水普及率达到84%,完成9.9万处农村供水工程维修养护,开展512处大中型灌区续建配套与现代化改造。

  该机构表示,我国水利建设投资快速增长,对相关产业的拉动作用非常明显,水利投资对于稳增长、扩内需、稳就业作用非常巨大。2020年5月政府工作报告将水利投资纳入“两新一重”,2020年7月国常会研究部署了2020-2022年重点推进150项重大水利工程建设,明确提出重大水利投资只能加强,不能削弱, 2020年的政府报告中提出提到重点支持“两新一重”建设,包括加强交通、水利等重大工程建设,2021年12月中央经济工作会议仍强调两新一重建设,水利投资再迎发展红利,未来水利投资规模可观,建议关注水利板块优质工程标的中国电建、安徽建工以及西北地区水利勘察设计标的甘咨询。

  受政策利好提振,农药板块16日盘中发力上扬。消息面上,农业农村部等八部门联合印发《“十四五”全国农药产业发展规划》。《规划》提出,到2025年,农药产业体系更趋完善,产业结构更趋合理,对农业生产的支撑作用持续增强,绿色发展和高质量发展水平不断提升。推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强,培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年,着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业,园区内农药生产企业产值提高10个百分点。

  《规划》还提出,根据国家级、省级化工园区(工业园区)总体布局,引导农药企业入驻符合产业定位、依法依规开展规划环评的合规园区,发挥园区区位优势和产业链优势,促进产业做优做强,加大退出高风险、高污染产能的力度,控制过剩产能。东部沿海地区,稳定化工园区农药发展,适度扩大优势园区规模,重点发展化学农药创制生产,淘汰落后产能。中西部地区,强化对入园农药项目的综合评估,严把生产许可关。优先发展生物农药产业和化学农药制剂加工,适度发展化学农药原药企业。在长江经济带、黄河流域、重点江河湖泊等环境敏感区,从严控制农药生产项目建设。

  申港证券指出,在粮食安全问题凸显以及出口持续向好的背景下,农药行业的景气度有望延续。从全球来看,农药行业呈现寡头垄断格局。经过多年的激烈竞争和重大并购重组,世界农药行业集中度愈发明显。虽然我国农药总体产量处于世界前列,但行业集中度低。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大,我国农药行业正进入新一轮整合期,未来行业集中度有望进一步提升。

  该机构认为,未来农药需求仍然有较大的提升空间。一方面,农药可以在耕地面积有限的情况下保障国家粮食安全。按照联合国粮农组织的测算,不用农药平均每年可造成粮食损失30%—40%。通过施用农药提高单位面积产量可以增加粮食供给。另一方面,农药出口的提升也对需求有积极的推动。农药出口量占我国农药生产总量的60%左右,随着中国加入RCEP以及贸易协定的签订,一带一路的农业比重大的国家也将成为农药出口增长的地区。

  申港证券提到,随着行业竞争的加剧以及环保压力加大,国内农药行业集中度逐步提升,在粮食安全问题凸显以及出口持续向好的背景下,明年农药行业的景气度有望延续,建议关注技术壁垒较高、规模优势明显的扬农化工、利尔化学等农药龙头企业。

  基建板块大涨成为今日大盘走强的重要因素。早盘,杭州园林20%涨停,这已是其连续第2个涨停,股价创出近2年半来新高。奥雅设计、汉嘉设计、东南网架、全筑股份等逾10股涨停或涨超10%,龙头股浙江建投春节后已连涨8日,其中7日收涨停,累计飙升103.58%,成为虎年首只翻倍的个股;正平股份近日也连续5涨停,诚邦股份连续3涨停。

  消息面上,日前国务院常务会议强调,加快新型基础设施等建设,扩大有效投资。实际上,在适度超前开展基础设施投资的背景下,2021年12月中旬,财政部向各地提前下达1.46万亿元2022年新增专项债额度。春节假期结束后,湖北省、福建省、陕西省等多地已经举行省级重点建设项目集中开工仪式。“基建”也成为近期新闻联播的热词。

  数据统计显示,2022年1月各地发行地方债规模为6989亿元,较去年同期增加了3365.64亿元,近乎翻倍。用途上,于城乡、市政和产业园区基建的专项债占比42.2%;交通基础设施建设占比18.3%,近60%直接投向了基建。

  虽然节后基建项目的如火如荼的开工,相关个股也出现较大涨幅,但从整个基建板块来看,其估值无论从市盈率还是从市净率的角度来看都处于历史中等偏下水平。截至目前,基建工程指数的市盈率不到10倍,市净率也仅在1倍左右波动,均处于历史低位。而基建板块整体股息率大概在2.01%左右,远远高于A股平均水平。

  中信证券表示,预计一季度新增专项债发行量将在1万亿以上。在同时考虑去年专项债的结余与城投融资约束后,预计今年上半年基建投资增速将在5%以上,乐观的情形下有望达到10%。基建产业链或将迎来基本面积极变化,当前整体板块低估值、低配置。

  天津市2021年车联网产业链营收同比增9.8% 将打造2至3个车联网产业集聚区(附股)

  天津日报报道,15日从天津市工业和信息化局获悉,2021年,全市车联网产业链营业收入同比增长9.8%,推动经纬恒润研发总部项目、先导区车路协同项目等一批重点项目建设。目前,西青区国家级车联网先导区完成60余个全息感知路口车路协同功能改造,首次实现多厂家设备互联互通规模化部署。到2023年,天津将打造形成2至3个车联网产业集聚区,培育一批实力较强的龙头企业,车联网应用场景覆盖区域不低于600平方公里。

  中金公司指出,智能化和网联化双轮驱动,汽车产业迎来重大机遇。当前全球新一轮科技产业变革正在蓬勃发展。作为科技创新的重要载体,智能网联汽车正推动着汽车产业形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式的深刻变化。车联网和单车智能作为并行的两条技术路线将随着智能网联汽车的布局节奏加速深度耦合,通过协同感知、决策、控制实现完全自动驾驶,从而为全球汽车产业带来新的发展机遇。

  民生证券认为,智能网联持续渗透,政策加码助推车联网落地。我们测算智能网联乘用车零售销量占比整体呈现上升趋势,目前单月渗透率已超12%,其中新能源车渗透率维持在 30%以上水平,燃油车整体呈现上升趋势,目前已近10%。政策方向转向推进车联网落地。我们梳理了近年来车联网相关政策结合近期工信部等部门表态,认为车联网政策导向已逐步由提出目标、制定规范、发展核心技术等开始逐步向加快部署、落地应用迁移,政策保障实施及车联网示范区陆续成立下,车联网整体布局有望加速推进。此外,车联网仍处早期发展阶段,下游应用领域空间广阔。

  该机构指出,汽车智能网联加速渗透下,有望带来多领域投资机会:单车智能与车路协同领域建议关注车路云图全方位布局的领军企业百度集团;车载信息娱乐及乘用车自动驾驶推进下推荐汽车智能网联龙头德赛西威;汽车智能网联带来车载电子产品用量提升,推荐上游覆铜板龙头生益科技;商用车车联网及智能辅助驾驶领域推荐鸿泉物联、锐明技术;建议关注OBU 与 RSU 加速部署下车载/路侧终端产品厂商高新兴。

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